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投资逻辑：

本周医药生物板块在申万各一级行业中表现较强 ，其中AI相关医药标的热度持续提升。我们认为
，随着AI医疗的崛起和产业快速跟进，2025年医药投资迎来重大变局 ，建议重点把握创新成长赛道
，“AI+医药”和创新药两大增长板块将是2025年医药投资的最重要战场 。此外，医药板块在2025一季报后的业绩复苏和困境反转也值得一定关注
。

近期国内多家医疗服务企业积极接入DeepSeek等AI模型 ，考虑人工智能技术的快速迭代和国内企业的积极响应
，其在医药领域的应用有望加速发展；因此，建议继续加大对“医药+人工智能 ”的布局力度。我们认为 ，AI技术在医药产业应用和业绩兑现需要一定周期，对医药AI的投资重视也应该是从长期维度出发、接轨海外前期进展的
，重点布局长期AI应用价值最大 、长期市场空间最广阔
、确定性最大的医药细分领域 。

投资建议：

AI医药布局正当时，建议从长期成长角度予以重视
。在布局医药AI投资方面 ，我们建议围绕三大领域1）医疗设备与诊断影像、2）药物设计和研发 、3）互联网医疗与大健康展开医疗人工智能投资布局。

传统医药方面
，我们认为只要市场充分确定政策端预期开始反转，业绩端的压力已经被充分预计 ，医药板块有望提前开始反转进程 。建议重点把握两大主线：1）创新药赛道出海创新和国内放量的自上而下
，板块型机会；2）左侧板块（如器械
、中药、药店 、服务、CXO等）个股景气度反转，自下而上机会
。

医疗服务：各公司陆续接入Deepseek ，助力行业变革。借助AI技术赋能的医疗服务能够大规模接待患者
，实现随时随地的持续供应 。其服务水准也能随着持续训练而快速提升，目前已达到具有多年临床经验医生的水平 ，并且仍在每月不断进步。行业层面
，接入Deepseek可以从效率
、成本、等多方面精准化促进行业转型
。

医疗器械：多家器械企业宣布接入DeepSeek，AI有望赋能行业发展。人工智能的兴起将赋能医疗器械行业发展 ，通过深度学习 、强化学习和垂直领域优化训练等方式，DeepSeek在打造垂直行业定制化AI引擎方面优势突出
，有望激发数智医疗行业潜能，相关研发布局的企业有望获得更强竞争力 。

CXO及上游：AI赋能医药研发进展不断
。希格生科宣布 ，与晶泰科技合作完成药物发现的首创新药管线项目 SIGX1094 获得美国食品药品监督管理局（FDA）快速通道认定
，晶泰科技宣布完成对或然生物（Alternative Bio）的战略投资。维亚生物AIDD/CADD平台持续突破，DeepSeek本地部署赋能加速 。

药品板块：海外细胞治疗再获进展 ，Allogen现货型CAR-T疗法100%完全缓解
。国内景气回升
，AI进展推动创新药价值重估；创新不断，神州细胞PD-1获批一线头颈鳞癌。看好本土原研“真创新”类药企和国际化高水平引进能力领先的药企标的 。建议关注龙头
、出海与创新进展的企业
。

生物制品：AnaptysBio宣布在研PD-1单抗Rosnilimab在RA（类风湿性关节炎）2b期试验中取得积极成果。若公司临床试验进展顺利 ，将有利于公司拓宽业务结构、优化产品结构
，并丰富完善战略领域产品线布局 、提升公司核心竞争力，建议持续关注公司研发端进展 。

中药：板块业绩快报预告陆续发布 ，同时关注未来营销改革成效
。部分中药公司虽短期业绩承压
，但仍看到一些公司在积极进行改革，如营销模式
、考核机制等 ，因此库存改善、营销改革等举措后，建议关注边际趋势向好的可能性。

相关标的

科伦博泰 、人福医药（维权）
、华东医药、特宝生物 、安图生物
、益丰药房、心脉医疗 、太极集团等 。

风险提示

汇兑风险、国内外政策风险
、投融资周期波动风险、并购整合不及预期的风险等。

报告正文

AI医药建议从长期成长角度予以重视
，加大布局

我们上周周报观点得到完美印证，本周医药生物板块在申万各一级行业中表现较强 ，其中AI相关医药标的热度持续提升
。

我们认为
，随着AI医疗的崛起和产业快速跟进，2025年医药投资迎来重大变局 ，建议重点把握创新成长赛道
，“AI+医药
”和创新药两大增长板块将是2025年医药投资的最重要战场。此外，医药板块在2025一季报后的业绩复苏和困境反转也值得一定关注 。

近期国内多家医疗服务企业积极接入DeepSeek等AI模型 ，考虑人工智能技术的快速迭代和国内企业的积极响应
，其在医药领域的应用有望加速发展；因此，建议继续加大对“医药+人工智能”的布局力度
。我们认为 ，AI技术在医药产业应用和业绩兑现需要一定周期
，对医药AI的投资重视也应该是从长期维度出发 、接轨海外前期进展的，重点布局长期AI应用价值最大
、长期市场空间最广阔、确定性最大的医药细分领域。

具体落地上 ，继续重视三大领域的AI 应用突破：1）医疗设备与诊断影像 、2）药物设计和研发
、3）互联网医疗与大健康展开医疗人工智能投资布局 。

AI辅助下的诊断检查和治疗手术设备：医疗设备借助AI辅助诊断软件，可在医生经验的基础上提高诊断的敏感性和特异性
，以保障诊断的正确率，可以极大地降低医生的工作压力 ，增加工作效率
，未来应用领域有望逐步拓宽
。相关标的：迈瑞医疗、联影医疗 、金域医学
、迪安诊断、润达医疗 、华大智造
、微创机器人、祥生医疗 、天智航等。

AI参与药物设计过程：目前国内多家医药和CRO公司已经布局AI+新药研发的相关领域，AI+药物研发优势在于可以生成具有潜在药效的新药分子 ，并且可以灵活地控制药物分子的性质和特征
，提高药物研发的效率和准确性 。随着应用的不断成熟和落地，预计将显著提升药物研发效率和企业竞争力
。相关标的：成都先导、泓博医药
、药明康德、药石科技 、皓元医药等。

AI参与大健康管理与互联网医疗：AI赋能在线问诊和健康管理 ，线上医疗效率与质量双优化 。通过医生以及海量咨询数据训练中持续优化
，从而更加精准
、有效地为病人提供初级诊断咨询，以不断提升的效率帮助医生减小常规、重负担 ，提高医疗效率
。AI如能参与审方辅助
，有望此前完全靠人力进行远程处方审核所带来的低效与误判等问题，极大提升了远程处方管理的系统性 、准确性和高效性。相关标的：京东健康
、美年健康、阿里健康 、益丰药房
、老百姓、智云健康等 。

传统医药主线继续重视创新药产业链

传统医药主线方面 ，我们持续看好医药板块整体业绩年报/一季报报告期前后迎来重大反转，其中创新产业链布局尤其值得关注。

创新药赛道出海创新和国内放量的自上而下
，板块型机会；

左侧板块（如器械 、中药
、药店、服务 、CXO等）个股景气度反转，自下而上机会；

相关标的：科伦博泰、人福医药
、华东医药、特宝生物 、安图生物
、益丰药房、心脉医疗 、 太极集团等
。

多家器械企业宣布接入DeepSeek ，AI有望赋能行业发展

安图生物检验临床辅助决策系统接入DeepSeek-R1模型

2月12日
，安图生物宣布已经完成DeepSeek本地化部署，正式接入DeepSeek-R1模型 ，并对“安图AI检验临床辅助决策系统 ”的核心功能完成改造升级。

依托DeepSeek-R1强大的知识理解能力
、高性能推理能力和低成本部署等优势
，公司可构建涵盖检验智能问答、检验报告智能解读 、影响因素分析等场景的应用方案，辅助检验更好地服务临床和患者 。

联影智元将DeepSeek引入uMetaOpen智元开放云

2月13日 ，联影旗下子公司联影智元宣布将DeepSeek引入uMetaOpen智元开放云
，丰富平台大模型能力，为各类客户及合作伙伴带来更新的智能技术支持与服务
。

uMetaOpen是联影智元自主研发的智慧
、多元、共享 、安全的医疗数字技术和应用创新平台 ，集云市场和开发者平台于一体
，满足行业合作伙伴的科技创新和科研成果转化需求，在拓宽合作伙伴能力范围的同时 ，又加速合作伙伴产品创新，从而建立共享协作
、开放兼容的医疗开放共创生态圈
，驱动行业数智化转型。目前云市场全面上线了联影智元自研的uMetaImaging、uGenaStudio 、uMetaGenesis、uMetaComm Learning
、uiCloud Imaging等创新产品，还有多款第三方应用入驻 。同时面向开发者开放五大引擎能力 ，包括多模态医学影像存储与管理引擎、多模态医学可视计算引擎 、智能医疗业务管理引擎
、AI应用和智能体开发引擎、医疗数字孪生引擎
。

uMetaOpen智元开放云旨在构建医疗行业良性发展的医疗生态
，接下来，联影智元将继续推动技术创新 ，确保平台内的各大应用都能使用DeepSeek大模型
，此外，用户还可以在DeepSeek与其他大模型之间灵活切换 ，精准适配多元化业务场景需求。

三诺生物借力DeepSeek实现智能服务规模化落地

2月14日
，三诺生物宣布借力DeepSeek实现智能服务的规模化落地，在三诺的SinoGPT平台上 ，公司围绕糖尿病相关关慢病的全病程管理
，构建了一系列功能强大的慢病服务智能应用，这些智能化服务已全面融入三诺的多元业务场景 ，包括药店的分钟诊所系统 、基层医疗机构的iPOCT系统
、医院的院内糖尿病管理系统以及面向C端用户的爱看健康应用 。

短期来看，三诺将以糖尿病管理为核心
，依托SinoGPT平台与DeepSeek技术优势，将AI服务能力横向拓展至“五高
”(高血糖、高血压 、高血脂
、高尿酸、高同型半胱氨酸)等慢性病监测与管理 ，并逐步延伸至慢性胃病 、肾病等相关常见病领域
。通过整合多源医疗数据
，构建跨病种
、多维度的智能健康评估体系，实现多病种的早期筛查、精准诊断与个性化治疗。利用DeepSeek低成本高扩展性的特点 ，将成熟的糖尿病智能管理模式快速复制到其他病种
，推动智能医疗服务的广泛普及，让更多患者受益于AI技术带来的医疗变革 。

长期而言 ，三诺将通过深度融合DeepSeek的深度推理能力
，打造糖尿病垂直领域专属大模型，强化糖尿病诊疗推理能力 ，优化糖尿病Agent的核心底座
。依托多年积累的检验样本与动态监测数据优势
，以数据建模推进精准分型指导 、并发症风险预判等核心功能迭代，实现从数据沉淀到临床决策的智能闭环 ，开启代谢疾病智慧管理新范式。

我们认为，人工智能的兴起将赋能医疗器械行业发展
，通过深度学习、强化学习和垂直领域优化训练等方式，DeepSeek在打造垂直行业定制化AI引擎方面优势突出 ，有望激发数智医疗行业潜能
，相关研发布局的企业有望获得更强竞争力 。

详见报告链接

#小程序://国金证券研究服务/Rppq0GxHoPrMk3y

【团队成员介绍】

袁维，国金证券医药组首席分析师（执业S1130518080002）

上海交通大学生物学博士 ，复旦大学生物学学士
，博士研究生期间发表肿瘤基因测序国际期刊论文多篇。从事医药证券投资研究8年，研究覆盖药品
、医疗器械、医疗服务 、生物制品等领域 ，对医疗企业发展
、国内外行业对比研究等方面有深刻认识
，具备买方思维，注重基本面梳理和市场投资两个维度的对比研究
。日本医疗板块系列研究 ，中美医疗对比研究、医疗器械 、医疗服务
、生物制品、药店系列行业深度报告和公司深度报告 、医药板块投资方法和投资风格不同历史时期风格梳理。

赵海春
，国金证券医药组高级分析师

微生物与国际金融双专业
、上海交通大学上海高级金融学院金融MBA，覆盖细胞基因疗法等前沿技术、创新药 、仿制药及创新原料药
、创新器械及医疗等 ，对全球创新药产业链有深度研究 。

王大伟，国金证券医药组成员

复旦大学经济学硕士
，覆盖CXO及医药上游供应链等领域
。

何冠洲，国金证券医药组成员

复旦大学金融硕士、复旦大学理学学士 ，重点覆盖高值耗材等医疗器械板块。

马居东
，国金证券医药组成员

复旦大学资产评估硕士，重点覆盖生物制品方向 。

王奔奔 ，国金证券医药组成员

北京大学金融硕士
，重点覆盖中药 、药店板块
。

韩旖旎，国金证券医药组成员

悉尼大学金融学硕士 ，重点覆盖医疗服务、医美板块。

刘创
，国金证券医药组成员

复旦大学经济学硕士，重点覆盖创新药
、仿制药板块 。?

欢迎联系合作

Cooperation

我们希望能够在医药产业资源整合、医药公司二级市场定价等方面发挥我们的特长 ，欢迎关心医药的各级投资者与我们进行互动
，探讨各种合作模式，一起为中国医疗健康产业的发展贡献资本的力量
。

国金医药团队加大投入 ，持续扩张，欢迎有志从事医疗卖方研究工作的投资界和产业界精英投递简历！

（转自：小袁的医药思考）