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专题：聚焦美股2024年第四季度财报

全球AI即将迎来重磅时刻。

2月26日美股盘后 ，英伟达将公布2024年四季度财报
，摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元 ，略低于市场预期的420亿美元
，市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73% 。

有分析人士警告称，作为全球“AI总龙头” ，英伟达的这份财报或将对全球AI行业产生重大影响
，一旦公布经营业绩或指引不及预期可能会引发AI行业震动，甚至可能引发美股市场动荡
。

值得注意的是 ，在英伟达财报披露前夕，美股市场已是风声鹤唳
，恐慌指数VIX周五大幅飙升，美股三大指数全线重挫。对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩在最新的讲话中表示 ，预计今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%
，美股将出现回调 。

英伟达重磅来袭

下周，全球科技圈的焦点将是全球“AI总龙头 ”——英伟达的财报
。

2月26日美股盘后 ，英伟达将公布2024年四季度财报
，还将给出下一季度的业绩指引。摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元 ，略低于市场共识和买方预期的420亿美元
，市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73% 。

这一预期增速与2023年和2024年的高速增长相比明显下降，英伟达在2023年首次因AI热潮实现爆发式增长 ，营收持续攀升
，并不断超出市场预期
。

分析人士指出，本次财报关注点包括：AI数据中心收入增长情况 、Blackwell GB200延迟情况 ，英伟达芯片的过渡情况，以及对AI应用部署的看法。

目前全球AI芯片需求持续强劲
，但与前几个季度相比，英伟达的业绩前景变得更加复杂 ，关键在于英伟达的业绩指引是否与市场预期相符 。

其中
，市场尤为关注AI数据中心的收入增长，英伟达的顶级客户们（超大规模数据中心）都提高了对AI的支出预期 ，预示英伟达AI数据中心收入将持续增长。

同时
，当前季度英伟达正面临重磅产品过渡（从Hopper到Blackwell），产品过渡和供应链问题可能影响英伟达的业绩
。

毛利率方面 ，华尔街分析师预计
，随着由于成本更高且良率更低的Blackwell系列出货量的增加，本季度英伟达毛利率环比上一季度会可能会出现小幅下滑。

此外 ，关于市场担心Blackwell GB200的延迟也是市场关注点
，尽管大多数投资者知情，但延迟会影响下游系统组装供应链 。目前来看 ，需求和收入增长依然强劲
。

据wccftech报道，因GB200的“供应链问题”还在持续
，汇丰银行的分析师Frank Lee近日将英伟达在2026财年的NVL机架式服务器出货量预测从3.5万台下调至3万台，并将英伟达的目标股价从185美元下调至175美元 ，维持“买入
”的评级。

影响多大？

美东时间2月21日
，英伟达遭遇了一波抛售，截至当日收盘 ，股价大跌超4%
，最新总市值报3.29万亿美元 。

摩根士丹利预计，如果英伟达的收入高于预期 ，其股价可能会上涨3%—15%
，如果财报不及预期或将有5%—10%的下行风险
。

过去，英伟达一直是标普500指数中最重要的股票 ，自ChatGPT问世以来
，AI交易一直主导着美股市场的涨跌趋势，英伟达的强劲表现也持续推动标普500指数的上涨。

站在当前时点 ，美股市场的广度开始扩大 。据Yahoo Finance分析师Jared Blikre的分析，今年以来
，英伟达对标普500指数涨幅的贡献率约为5%，远低于2024年的20%
。

尽管市场格局发生变化 ，但英伟达作为全球市值第二的公司
，其财报将对全球AI行业产生重大影响，包括台积电
、SK海力士、阿斯麦等芯片巨头。

Fundstrat的Mark Newton表示 ，“英伟达依然重要
，我们从Meta 、Amazon和Alphabet的电话会议中了解到，他们都提到了英伟达 ，表示他们正在进行大量资本支出
，并且有大量资金流向英伟达 。因此市场对英伟达的需求仍然非常高
。”

财经作者Damir Tokic针对英伟达后市展望发表文章，认为届时该公司报告公布时或因业绩指引不佳而戳破人工智能泡沫。

Damir Tokic预计英伟达此次盈利和营收也会超出预期 ，但超出幅度可能较前几个季度有所缩小 。

超级大佬警告

在英伟达财报披露前夕
，美股市场已是风声鹤唳，恐慌指数VIX周五大幅飙升 ，最终收涨16.28%，报18.21。

当天
，美国公布的消费者信心
、房地产和服务业数据均表现不佳，市场对美国经济前景和通胀粘性感到惶恐不安
。其中 ，标普500指数出现今年以来最大单日跌幅
，跌幅达1.7%；道指亦大跌1.69%，也是今年以来最大单日跌幅；纳指大跌2.2%。

在此之前 ，大摩、高盛纷纷发出警告：美股近期或将发生回调 。

对冲基金大佬 、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩（Steve Cohen）周五对美国经济表达了负面看法
，而且表示加大了看空押注
。他认为，惩罚性关税、移民执法以及由所谓的“政府效率部（DOGE） ”主导的联邦支出削减 ，将对美国经济产生不利影响。

他预计
，今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，美股也将出现回调 。

掌管对冲基金Point72的科恩表示 ，自特朗普推行激进的贸易政策以来
，这是他首次转向看空立场，因为这可能会加剧通胀压力并降低消费者支出
。同时 ，特朗普对移民的强硬立场可能会导致劳动力供应受限，进而影响经济增长。

科恩还抨击了马斯克领导下的削减成本举措
，认为这些措施只会进一步损害经济 。马斯克曾表示，他的目标是削减2万亿美元的联邦支出
。

科恩指出 ，“鉴于当前宏观经济的不确定性
，股市可能会出现回调。当前市场格局正在发生一定程度的变化 。这种情况可能只会持续一年左右，但显然 ，我们已经度过了最佳盈利阶段
，因此市场出现大幅调整也不会让我感到惊讶
。不过，我并不认为这会是灾难性的。
”

（来源：证券时报）